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이종용

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(대우조선 3조 추가투입)정부, 대우조선에 2.9조 신규 자금 지원

유동성 부족자금 5.1조 추산, 3.8조 채무재조정 전제

2017-03-23 11:25

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[뉴스토마토 이종용 기자] 정부는 대우조선해양 정상화를 위해 채권은행과 회사채 투자자들이 3조8000억원에 달하는 출자전환과 채무조정에 합의하면 신규자금 2조9000억원을 지원키로 했다. 지난 2015년 10월 4조2000억원을 쏟아부은 뒤 2년도 안돼 다시 추가 자금을 지원하게 돼 총 7조1000억원 규모의 자금을 지원하게 되는 것이다.
 
대우조선해양의 주채권은행인 산업은행과 최다채권자인 수출입은행은 23일 서울 여의도 산은 본점 별관에서 이같은 내용의 대우조선 추가 구조조정 추진방안을 발표했다.
 
이번 계획은 대우조선을 워크아웃이나 법원의 회생절차에 집어넣지 않고 대신 모든 채권자가 손실을 나눠 진다면 국책은행이 새로 2조9000억원을 투입해 대우조선을 살려낸다는 복안이다.
 
금융위원회는 이를 위해 채권은행 등 이해관계자에게 채권의 출자전환과 만기연장을 제안했다. 우선 1조5000억원 규모의 회사채와 기업어음(CP)의 경우 채권자들에게 절반은 출자전환으로, 절반은 만기연장으로 조정하는 방안을 제시했다. 만기연장분의 금리는 3% 이내다.
 
또 시중은행이 보유한 7000억원의 무담보 채권은 80%를 출자전환하고 20%는 만기 연장하는 방안을 추진한다. 산은과 수출입은행은 1조6000억원의 무담보 채권을 100% 출자전환할 방침이다. 새로 투입할 자금의 2조9000억원도 이같은 채무재조정이 이뤄졌을 때를 가정해 산정한 것이다.
 
산업은행은 앞으로 5년간 대우조선의 부족자금을 최대 5조1000억원으로 추산했다. 여기서 회사채·기업어음(CP) 채무조정 1조5000억원, 기존 4조2000억원 유동성 지원액 중 남은 돈 4000억원, 채무조정에 따른 금융비용 감소분 등 3000억원을 제외한 2조9000억원을 산은과 수은이 절반씩 마이너스통장 형태(한도방식)로 신규 대출해주기로 했다.
 
이와 함께 금융당국은 사채권자들이 출자전환에 동참할 수 있도록 하는 유인책으로는 올 하반기 대우조선의 재상장 방안을 내놨다. 전환 주식을 현금화할 수 있도록 하겠다는 이야기다.
 
만약 채권조정이 이뤄지지 않는다면 그 다음은 'P플랜'이다. 당국 관계자는 "사채권자와 은행들의 자율 채무조정 합의가 무산되면 법적 강제력을 활용한 구조조정이 불가피하다"며 "통상 회생절차를 추진하면 일정기간 정상 경영이 불가능하고 건조중단이 발생해 사실상 청산으로 귀결될 것"이라고 전망했다.
 
당국은 자율 채무조정과 신규 자금 투입 방안이 성공할 경우 오는 2021년에는 현재 2,732% 수준인 대우조선의 부채비율이 257%로 줄고 영업이익도 현재 13% 적자에서 1%내외의 흑자를 기록해 이자비용을 스스로 충당할 수 있는 수준에 오를 것으로 판단했다.
 
사진/뉴시스
 
이종용 기자 yong@etomato.com
 
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