[전일 국내증시]
▶ KOSPI
- KOSPI는 금융투자를 중심으로 한 기관의 순매수로 상승함. 터키발 금융시장 불안이 상존하고 있으나 전일 하락이 과도하다는 평가와 함께 반발 매수세가 유입되며 상승함. 터키 리라화 약세가 진정되는 모습이 나타나면서 위축된 투자심리가 일부 되살아났으며, 시가총액 상위 종목이 대체로 상승하며 지수 상승을 이끎. KOSPI는 전 거래일 대비 0.47% 상승한 2,258.91P로 마감
▶ KOSDAQ
- KOSDAQ은 외국인의 매수세가 유입되며 상승함. 터키발 리스크가 상존하고 있으나 일본 증시를 비롯한 아시아 증시가 대체로 상승하면서 불안 심리가 다소 완화됨. 엔씨소프트의 실적 호조로 외국인이 엔터, 게임주를 중심으로 순매수하며 지수 상승을 이끎. KOSDAQ은 전 거래일 대비 0.83% 상승한 761.94P로 마감
[전일 아시아 증시]
▶ 일본증시
- 14일 NIKKEI225지수는 터키 리라화 약세가 완화돼 상승함. 리라/달러 상승이 진정돼 투자심리가 개선됐으며 엔화 약세로 수출주가 강세를 보이며 지수 상승을 이끎
- 15일 NIKKEI225지수는 미국과 터키 갈등으로 하락함. 터키의 대미 관세 부과 소식이 전해지며 투자심리가 위축된 가운데 중국 정부의 게임에 대한 규제 확산 우려로 게임주가 약세를 보임
▶ 중국증시
- 14일 상해종합지수는 경제 지표의 부진으로 하락함. 미국과의 갈등 속에 실물 지표가 예상을 하회하면서 지수는 약세를 보임. 다만 정부가 은행의 신용대출 확대를 위한 정책 마련 소식에 하락폭은 축소됨
- 15일 상해종합지수는 경제에 대한 우려로 하락함. 위안화 약세가 이어지며 투자심리가 위축된 가운데 경제 지표의 부진이 이어지면서 성장에 대한 불안으로 지수 하락폭은 확대됨. 전 거래일 대비 2.08% 하락한 2,723.26P로 마감
[미국 & 유럽]
▶ 미국증시
- 14일 미국 증시는 터키 리라화 강세로 상승 마감. 리라/달러가 하락하면서 불안심리가 완화됨. 기술주와 은행주가 강세를 보였으며 기업의 실적 호조 역시 지수 상승을 이끎
- 15일 미국 증시는 신흥국의 불안 확산 우려로 하락함. 터키와의 갈등으로 투자심리가 위축된 가운데 중국 정부의 게임 산업 규제로 IT 업종이 하락
- 달러 인덱스, 14일은 터키 경제에 대한 우려가 상존하며 상승했으나 15일은 터키 리스크 지속에도 리라화가 안정을 찾으면서 소폭 하락
- 국제유가, 신흥국 외환시장의 불안과 미국의 원유 재고 증가로 하락
▶ 유럽증시
- 14일 유럽 증시는 혼조세로 마감. 터키 중앙은행의 통화 긴축 가능성 시사로 리라/달러 환율이 하락해 변동성은 줄어들며 좁은 범위에서 등락을 보임
- 15일 유럽 증시는 터키발 리스크가 지속돼 하락함. 터키가 미국산 수입품에 대해 보복 관세 부과를 발표하고 구리 가격의 하락에 원자재 업종이 하락
[Midnight News]
▶ 터키, 미국산 수입품에 대해 보복 관세 부과
- 터키는 미국산 자동차 120%, 주류 140%, 잎담배 60% 등 관세를 부과하겠다고 밝힘. 미국의 관세율 인상에 따라 보복으로 관세율을 2배 인상하기로 결정
- 에르도안 터키 대통령은 미국 제재에 대한 보복으로 미국산 전자제품을 불매할 것이라고 밝힘
- 터키 은행규제감독기구는 스와프 거래를 은행 지분의 25%로 제한
- 터키 외환시장이 다소 안정을 찾았으나 인도 루피화가 약세를 보이고 홍콩 중앙은행이 홍콩 달러 약세를 방어하기 위해 외환시장에 개입하는 등 아시아 외환시장 불안으로 확산
▶ 캐나다, 7개 철강 제품 세이프가드 검토
- 캐나다 재무부는 7개 철강 제품에 대한 수입 관세 부과 또는 물량 쿼터제를 도입할 예정이라고 밝힘
- 15일 동안 의견 수렴 후 세이프가드 조치를 도입할지 결정할 것이라고 설명
▶ 인도네시아, 기준금리 25bp 인상
- 인도네시아는 기준금리를 5.5%로 25bp 인상. 루피화가 달러화에 꾸준히 약세를 보이고 자본이 유출되면서 방어하는 모습
▶ 미국 7월 소매판매 MoM 0.5%로 예상(0.1%) 상회
▶ 미국 7월 광공업생산 MoM 0.1%로 예상(0.3%) 하회
▶ 유로존 2Q GDP YoY 수정치 2.2%로 예상(2.1%) 상회
▶ 유로존 6월 산업생산 MoM -0.7%로 예상(-0.4%) 하회
[Global ETF Comment]
▶ 미국 ETF와 글로벌 ETF는 터키발 금융시장에 대한 불안이 다른 국가로 확산될 가능성이 높다는 우려가 이어지며 하락 마감