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이종호

(전일 증시분석) 반도체야 반도체야

2018-09-10 08:32

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[전일 국내증시]
▶ KOSPI
- KOSPI는 외국인의 순매도로 하락함. 모건스탠리가 반도체 업종의 수요 감소 보고서를 발간하면서 미국 반도체주가 큰 폭으로 하락하는 등 업황에 대한 우려가 확산됨. 이에 외국인이 삼정전자를 비롯한 전기전자 업종 중심으로 순매도하며 지수 하락을 이끎. 다만 남북정상회담 일정이 확정되면서 남북경협 관련주가 상승하며 지수 하락을 제한함. 외국인의 순매도 규모는 5년 만에 최대치를 기록하는 등 KOSPI는 전 거래일 대비 0.26% 하락한 2,281.58P로 마감 
 
▶ KOSDAQ
- KOSDAQ은 남북정상회담 개최 소식에 상승함. 대북 특사단이 제3차 남북정상회담 개최 일정을 발표한 뒤 이에 대한 기대심리가 확산돼 남북 경협주를 중심으로 상승함. 장 중 등락이 있었지만 개인과 외국인의 순매수가 지수 상승을 이끎. 나노스는 재무구조 개선을 위한 감자 소식에 큰 폭으로 상승하며 시가총액 2위를 기록함. KOSDAQ은 전 거래일 대비 0.45% 상승한 818.86P로 마감
 
[전일 아시아 증시]
▶ 일본증시
- NIKKEI225지수는 무역분쟁 우려로 하락함. 미국의 무역 분쟁의 다음 대상은 무역수지 적자가 큰 일본이 될 수 있다는 소식에 우려에 확산되며 지수는 하락함. 또한 연이은 자연재해로 인해 관망세가 짙어지면서 엔화가 강세를 보임. 전 거래일 대비 0.80% 하락한 22,307.06P엔으로 마감
 
▶ 중국증시
- 상해종합지수는 미국의 관세 부과에 대한 관망세가 짙어진 가운데 상승함. 미국 대표부의 관세 부과에 대한 공청회가 종료됐으나 즉각적인 관세 부과 발표가 나타나지 않고 인민은행의 유동성 공급으로 오전 장은 상승폭을 확대함. 하지만 여전히 중국산 수입품 전체에 관세를 부과할 수 있다는 불안감이 상존하며 지수 상승폭을 제한함. 전 거래일 대비 0.40% 상승한 2,702.30P로 마감
 
[미국 & 유럽]
▶ 미국증시
- 미국 증시는 미-중 무역분쟁과 금리 인상 우려로 하락함. 미국의 임금 상승률이 2009년 6월 이후 최대폭을 기록하면서 금리 인상에 대한 우려로 지수에 부정적인 영향을 미침. 여기에 공청회 종료 후 트럼프 대통령은 중국산 제품에 대해 추가 관세를 부과할 준비가 됐다고 경고해 지수 하락폭은 확대됨. 3대 지수는 전 거래일 대비 하락 마감
- 달러 인덱스, 무역분쟁과 고용지표의 호조로 상승 마감
- 국제유가, 고용지표 호조에 따른 달러 강세와 무역분쟁에 따른 수요 감소 전망에 하락 마감
 
▶ 유럽증시
- 유럽 증시는 무역분쟁 우려에도 미국의 고용지표 호조로 혼조세를 기록. 무역분쟁의 심화 우려에 투자심리가 위축되며 지수 하락을 이끎. 다만 미국의 고용지표가 호조를 보이면서 달러화 강세로 이어져 유로화가 약세를 보이며 지수 하락폭은 제한됨. 유럽 주요국 증시는 전 거래일 대비 혼조세로 마감
 
[Midnight News]
▶ 트럼프, 중국에 대한 추가 관세 부과 유보
- 트럼프 대통령이 2천억 달러치 중국산 수입품에 대한 추가 관세 부과 강행은 중국과의 앞으로의 관계에 따라 부과할 것이라고 발언
- 하지만 2천억 달러 규모의 수입품 이외에 2,670억 달러 규모의 중국산 수입품에도 관세 부과를 할 수 있다고 언급하며, 사실상 중국의 대미수출품 전부에 관세 부과 가능성 경고
▶ NEC, 미-중 무역협상 실패시 중국의 고립 가능성 경고
- 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 중국이 무역협상에 대해 동의하지 않으면 더욱 고립될 것이라고 경고
▶ 북한, 정권수립 70년 9·9절 진행
- 김정은 위원장은 열병식에 참석했으며 ICBM(대륙간 탄도미사일) 미등장
▶ 댈러스 연은 총재, 금리 인상 지속 주장
- 카플란 댈러스 연은 총재는 연준이 중립 정책으로 가는 과정에서 금리 인상이 필요하다고 주장. 미국이 중국과의 무역관계에서 무역수지 적자에 따른 강경한 입장을 취하는 것을 이해할 수 있다고 발언
▶ 보스턴 연은 총재는 내년까지 점진적인 금리 인상을 주장
▶ 미국 8월 비농업부분 고용 20.1만명으로 예상(19.0만명) 상회
▶ 미국 8월 실업률 3.9%로 예상(3.8%) 상회
▶ 유로존 2분기 GDP YoY 확정치 2.1%로 예상(2.2%) 하회
▶ 중국 8월 수출 YoY 9.8%로 예상(10.0%) 하회
▶ 중국 8월 수입 YoY 20.0%로 예상(17.7%) 상회
 
[Global ETF Comment]
▶ 미국 ETF와 글로벌 ETF는 미-중 무역분쟁 우려가 지속되며 하락함
 
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