[IB토마토](Deal클립)신한지주, 신종자본증권 4000억원 증액 발행

수요예측서 신청액 8580억원 몰려…이자율 5.14%

이 기사는 2023년 01월 26일 10:13  IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.

[IB토마토 황양택 기자] 신한지주(055550)가 수요예측 흥행에 따라 신종자본증권을 증액 발행한다. 자본비율 0.13%p 상승이 예상된다.

 

26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신한지주는 제13회 상각형 조건부자본증권을 4000억원 규모로 발행한다.

 

앞서 발행 예정금액을 2700억원으로 결정했는데, 수요예측에 자금이 몰리면서 발행총액을 늘렸다.

 

(사진=전자공시시스템)

 

발행수익률(이자율)은 5.14%다. 수요예측 당시 공모희망금리는 5.10~5.80%에서 형성됐다.

 

수요예측에는 △운용사(집합) 5건 △투자매매중개업자 50건 △연기금·운용사(고유)·은행·보험 11건 등 총 66건에 8580억원이 몰렸다. 

 

이번 사채 발행에 따라 BIS비율 변동사항은 기본자본비율과 총자본비율 각각 0.13%p 상승이 예상된다.

 

신한지주의 기본자본비율과 총자본비율은 지난해 3분기 기준으로 각각 14.58%, 15.88%다.

 

모집된 자금은 운영자금(자회사 자금대여 등) 3000억원과 채무상환 자금 1000억원으로 사용할 계획이다.

 

채무상환은 제116-1회 무보증사채(1000억원) 건으로 오는 2월22일이 만기일이다.

 

황양택 기자 [e-mail]