[뉴스토마토 박상정기자]동부증권은 13일
삼성엔지니어링(028050)에 대해 3분기 실적 추정치를 하향조정함에 따라 목표주가를 기존 35만원에서 32만원으로 내려잡았다.
유덕상 동부증권 연구원은 "금융위기 당시 수주했던 프로젝트와 대형 프로젝트의 매출이 초기 국면인 점이 작용하여 마진율은 기존 추정치를 소폭 하회할 것"으로 예상했다.
따라서 3분기 영업이익 추정치를 1841억원에서 1713억원으로 하향하고, 2011년과 2012년 영업이익 추정치도 각각 6687억원, 9806억원으로 기존 대비 각각 7.2%,1.2% 낮췄다.
그러나 투자매력은 여전히 높다며 투자의견 '매수'를 유지했다.
유 연구원은 ▲2년6개월치 매출에 해당하는 수주잔고, ▲화공과 비화공의 고른 성장, ▲플랜트 중심의 비즈니스 모델 등을 강점으로 꼽았다.
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