[뉴스토마토 유현석 기자]
더블유게임즈(192080)는 인터내셔널 게임 테크놀로지(IGT)로부터 소셜카지노 시장 글로벌 선두업체인 미국 개발사 더블 다운 인터랙티브(DDI)를 9425억원에 인수한다고 18일 밝혔다. 이와 함께 IGT와 라이선스 계약 체결을 통해 향후 10년간 IGT가 개발한 오프라인 슬롯 지적재산(IP)을 소셜카지노 시장에 독점 공급한다.
더블유게임즈가 인수한 DDI는 소셜카지노 시장이 개화한 2010년부터 '더블다운카지노' 게임 서비스를 통해 이 시장을 선점한 세계 최대 규모의 소셜카지노 개발사다. 2012년 오프라인 슬롯 개발사 IGT에 인수됐다. 이후 시장 지배력을 확대하며 현재 소셜카지노 부문 IOS 글로벌 매출 순위 1위, 페이스북 전체 게임 매출 순위 2위를 기록하고 있다.
더블유게임즈에 따르면 DDI의 2016년 매출은 한화 약 3162억이며, 상각전영업이익(Ebitda)은 약 897억원 수준이다. 더블유게임즈의 지난해 매출이 1556억원, 영업이익이 449억원임을 감안할 때 약 2배 규모의 업체를 인수한 셈이다.
최근 5년 거래금액 기준 국내 업체의 크로스보더(Cross Border) 딜로는 5번째로 높은 수준이며, 국내 게임 업체로는 사상 최대 규모의 해외 업체 인수·합병(M&A)이다.
더블유게임즈는 DDI인수를 통해서 글로벌 소셜카지노 시장점유율 10.8%를 확보하며 글로벌 2위 업체로 발돋움하게 된다. 기존 '더블유카지노', 'TAKE 5' 중심 라인업에 일평균 이용자수(DAU) 160만의 두터운 충성고객층을 가진 '더블다운카지노'가 가세하며 통합 DAU 260만를 확보했다. 또 게임 라인업만 10개를 갖추게 된다.
더블유게임즈는 보유 현금 3500억원을 투입하며 DDI의 매수 주체가 될 미국 특수목적법인(SPC)의 실질적인 지분 54%를 취득한다. 스틱 스페셜 시츄에이션 사모펀드(PEF)가 3000억원의 메자닌 투자를 해 지분 46%를 확보하게 될 예정이다. 이중 30% 물량의 콜옵션을 ㈜더블유게임즈가 가져간다. 더블유게임즈의 지분율은 최대 68%까지 늘어날 수 있다. 인수대금 중 나머지 2925억원은 삼성증권이 주선하는 선순위 인수금융으로 조달한다.
또 더블유게임즈는IGT 오프라인 슬롯을 향후 10년간 소셜카지노 시장에 독점 공급할 수 있는 라이선스 계약도 체결했다. 조건에 따라 향후 20년까지 기간이 연장될 수 있는 장기적인 파트너쉽 계약이다. IGT는 현재 글로벌 오프라인 슬롯머신 시장의 45% 이상을 점유하고 있는 세계 최대의 슬롯머신 개발사이다.
김가람 더블유게임즈 대표이사는 “우선 2015년 상장 당시 투자자들과의 약속이었던, 글로벌 소셜카지노 시장 시장점유율 10% 달성을 2년 내에 이루게 됐다"며 "다음 우리의 목표는 최단기간 내에 전체 5조원 규모의 글로벌 소셜카지노 시장에서 1위 업체로의 등극하는 것이 목표"라고 말했다.
유현석 기자 guspower@etomato.com
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