HDC현대산업개발, 4075억원 유상증자

[뉴스토마토 김응열 기자] HDC현대산업개발은 10일 이사회를 열고 4075억원 규모의 유상증자를 결의했다. 

 

이번 유상증자는 아시아나항공 인수를 위한 자금조달의 일환으로 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행한다. 신주 발행 주식 수는 2196만9110주로 총발행 주식 수의 약 50% 규모다. 예정 발행가액은 1만8550원이고 납입일은 오는 3월13일이다. 단, 최종 발행가액은 같은달 2일 확정된다. 

 

HDC현대산업개발은 아시아나항공 인수과정에서 재무건전성을 유지하고, 차입 규모를 줄여 이자 비용을 절감하기 위해 인수자금 중 일부를 유상증자하기로 했다. 지난해 3분기 별도 기준 HDC현대산업개발의 부채비율은 109.6%다. 보유한 현금성 자산은 약 1조4000억원, 순현금은 7267억원 등으로 차입금보다 보유현금이 많다. 인수과정에서 차입금이 약 1조1000억원 증가하더라도 이번 유상증자를 통한 자본확충으로 부채비율이 약 130% 수준으로 관리된다는 게 회사의 설명이다. 대주주인 HDC도 유상증자에 참여할 예정이며 이는 이사회 결의를 거쳐 결정된다. 

 

한편, 이번 유상증자를 시작으로 HDC현대산업개발은 약 2조원 규모의 자금을 조달해 아시아나항공의 인수자금으로 투입할 계획이다. HDC현대산업개발은 미래에셋대우와 컨소시엄을 맺고 지난달 27일 금호산업, 아시아나항공과 각각 주식매매계약과 신주인수계약을 체결하고 인수절차를 진행 중이다. 

 

HDC현대산업개발 CI. 이미지/HDC현대산업개발

 

김응열 기자 [e-mail]