신한은행, 2000억원 규모 후순위채 발행

10년·15년만기 듀얼트랜치 방식

[뉴스토마토 백아란 기자] 신한은행은 총 2000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(이하 후순위채)를 발행한다고 15일 밝혔다.

 

후순위채는 10년물 1500억원, 15년물 500억원 규모의 듀얼트랜치(만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식)방식으로 발행된다.

 

발행금리는 10년물의 경우 국고채 10년물에 0.63%포인트를 가산한 3.37%, 15년물의 경우 국고채 10년물에 0.79%포인트를 가산한 3.53%로 2016년부터 2018년 사이 시중은행이 발행한 후순위채 중 가장 낮은 가산금리가 적용됐다.

 

신한은행 관계자는 “이번 후순위채 발행은 연기금, 보험사 등 다수의 기관투자자들이 참여한 가운데 진행됐다”며 신한은행이 안정적인 자본관리를 통해 투자자들로부터 높은 신뢰를 받고 있음을 재확인할 수 있는 계기가 됐다”고 말했다.

사진/신한은행

 

백아란 기자 [e-mail]