9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시54분 기준 HLB생명과학은 전 거래일 대비 3.49% 하락한 1만2450원에 거래되고 있다.
이날 HLB생명과학은 BW 발행 공모 청약에서 59.27%의 청약률을 기록했다고 공시했다.
앞서 HLB생명과학은 1000억원 규모의 공모 BW 발행을 결정했다. 사채의 만기일은 2025년 6월15일이며, 표면 이율 0%, 만기 이율 2%가 적용됐다. 해당 사채는 향후 주식전환이 가능한 사채로 전환가액은 1만1925원이다. 주식전환은 2022년 7월15일부터 2025년 5월 15일까지 가능하다.
청약에서 미달된 BW는 일반공모 청약을 통해 발행할 예정이다. BW 일반공모 청약은 오는 10일부터 13일까지 가능하다. 일반공모 청약에서 발생하는 잔여 BW는 주관사인 한국투자증권, KB증권, 유진투자증권이 전액 인수할 예정이다.
BW발행을 통해 조달한 자금 중 400억원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 600억원은 타법인 취득에 사용할 계획이다.
박준형 기자 dodwo90@etomato.com