[뉴스토마토 이나연기자] 신영증권은 3일
삼성SDI(006400)에 대해 스마트폰과 태블릿PC 출하 증가로 3분기 실적도 호조를 보일 전망이라고 밝혔다.
'매수' 투자의견과 목표주가 25만원을 유지했다.
윤혁진 연구원은 "경기회복 둔화와 소비심리 위축으로 IT 수요가 약한 상태에서 대만 간판 PC 제조업체 에이서(Acer)와 대만 노트북 OEM 업체들의 7월 실적 급감으로 3분기 실적에 대한 우려가 증가하고 있다"고 말했다.
윤 연구원은 "하지만 스마트폰과 태블릿PC용 배터리가 호조를 보이며 원통형 전지 부진을 상쇄할 것"이라며 "특히 삼성SDI가 배터리를 공급하는 갤럭시S가 출시 70일 만에 100만대 판매를 돌파했고, 아이패드 판매는 출시 후 3개월(4월~6월) 동안 327만대가 팔리는 호조를 보이고 있다"고 분석했다.
그는 "갤럭시탭까지 출시될 경우 삼성SDI의 2차전지 부문의 실적은 노트북 판매 둔화에도 호조를 보일 것"이라고 진단했다.
윤 연구원은 또 "능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 수요 급증과 삼성SDI의 관계사인 삼성모바일디스플레이(SMD)의 AMOLED 생산능력(capa) 증설로 AMOLED 부문의 영업이익은 3분기에 사상 최초로 흑자전환 할 것"이라며 "삼성SDI로의 지분법 이익도 2분기의 180억원에서 3분기 300억원으로 증가할 것"이라고 했다.
3분기 매출액은 2차전지와 PDP모듈 출하량 증가로 전분기대비 3% 증가한 1조3700억원, 영업이익은 20% 증가한 1000억원을 기록할 것으로 전망했다.
분기 영업이익 1000억원은 2006년 이후 처음이며, 삼성SDI가 PDP 부문의 적자 탈피와 2차전지의 고성장으로 안정적 실적의 에너지 기업으로 변신한 것으로 평가했다.
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