심텍, 오르는데는 이유가 있다-대신證

2011-07-06 07:38:49 ㅣ 2011-07-06 07:39:01

[뉴스토마토 김세연기자] 대신증권(003540)은 6일 심텍(036710)에 대해 제품군 확대와 안정적 수익성 확보를 지속할 것이라며 매수의견과 함께 목표주가 2만원을 제시했다.

박강호 대신증권 연구원은 "심텍은 최근 고점 대비 43% 하락한 후 반등세를 보이고 있다"며 "매출비중이 PC향에서 마진율이 상대적으로 높은 모바일향으로 확대되며 수익성 호전에 연결되고 있다"고 분석했다.

박 연구원은 "2분기의 영업이익률은 11.9%로 추정되며, 삼성전자(005930), 하이닉스(000660), 마이크론 등 글로벌 반도체 업체를 거래선으로 확보하고 있고, PC에서 모바일쪽으로 제품군을 다양화해 탄탄한 외형과 이익 성장세를 시현하고 있어 인쇄회로기판(PCB) 업종 내에서 가장 높은 영업이익률을 기록할 것"이라고 내다봤다.

한편, 그는 2분기 실적과 관련해 "매출액은 1554억원, 영업이익 184억원으로 전분기 대비 각각 4.8%, 10.5% 증가할 것"이라며 "PC 수요 둔화와 메모리 가격 하락 등을 감안할 때 양호한 실적"이라고 평가했다.