[뉴스토마토 강은혜기자] 우리투자증권은 8일
녹십자(006280)에 대해 제약업종 내 차별화된 실적모멘텀과 성장성을 보유하고 있다며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가 역시 기존 21만원을 유지했다.
이승호
우리투자증권(005940) 연구원은 "1분기 실적은 국제회계(IFRS) 연결기준 매출액 1734억원, 발표영업이익 208억원, 순이익 164억원을 달성해 당사 예상치를 상회했다"고 전했다.
혈액제제 매출원가율 5%포인트 하락에 따라 매출 원가율은 전년동기 대비 1.0%포인트 상승에 그치며 67.3%를 기록했다"며 "한편 R&D 투자비용 외 비용 절감으로 판관비율은 전년동기대비 2.6%포인트 감소한 20.7%를 기록했다.
그는 이어 2분기 기저 효과에 따른 실적 호조와 3분기 계절적 성수기에 진입할 것으로 내다 봤다.
이 연구원은 "2분기 실적은 국제회계(IFRS) 연결 기준 매출액 2166억원, 발표영업이익 211억원, 순이익 141억원으로 전망한다"며 "2분기 영업이익률 9.8% 보수적 가정에도 불구하고 기저효과에 따른 실적 호조가 나타날 것"이라고 진단했다.
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