SK머티리얼즈, 우려는 과도하고 성장 밑그림은 충분-IBK증권

[뉴스토마토 박기영기자] IBK투자증권은 25일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 “단기 실적은 기대에 못 미쳤으나, 중장기 성장 밑그림은 더욱 구체화됐다”라며 매수의견과 목표주가 17만원을 유지했다.

 

이승우 IBK투자증권 연구원은 “NF3 관련 시장의 우려는 다소 과도한 것으로 판단된다”라며 “3D NAND와 OLED 투자가 증가하면서 우려할 만큼의 공급과잉과 큰 폭의 가격 하락 가능성은 크지 않을 것”이라고 분석했다. 

 

이 연구원은 “1분기 실적이 우리의 기대에 미치지 못했고, 환율 등 매크로에 대한 전망에도 변화요인이 생겼다”라며 “그러나 M&A와 JV 설립 등으로 지난해 3380억원이었던 매출액이 2018년 6000억원, 2020년 7000억원을 넘어설 것으로 전망되는 등 회사의 성장 밑그림은 더욱 구체화 되어가고 있다”라고 평가했다.

 

박기영 기자 [e-mail]