우리투자증권 17일
LS산전(010120)에 대해 향후 4년간 태양광, 스마트그리드 등 신규사업이 높은 성장세를 기록할 전망이라고 밝혔다.
'매수' 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 10만5000원에서 12만원으로 상향조정했다.
하석원 연구원은 "기존사업의 매출액 연평균성장률은 19%로 안정적인 반면, 신규사업은 73%의 높은 성장세가 전망된다"며 "이는 태양광 모듈 35%, 스마트 그리드 90%, 전력용 반도체(PSC) 205%, 연료전지 255% 등의 본격적인 성장세가 점차 부각될 것으로 전망되기 때문"이라고 말했다.
하 연구원은 "중국의 전력설비투자 확대는 LS산전의 중국법인의 실적개선으로 이어질 것"이라며 "최근 중국정부는 2015년까지 초고압 전력설비투자에 47조원을 투자한다고 발표했다"고 분석했다.
하 연구원은 "이에 따라 LS산전의 중국법인인 무석, 대련, 호계 등의 실적호조세가 지속될 것"이라며 "내년 지분법이익은 전년대비 31% 증가한 128억원을 기록할 것"이라고 전망했다.
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