[뉴스토마토 김세연기자] 대신증권 2일 추천주
<신규 추천주>
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세아제강(003030) = SPP 강관 인수에 따른 외형 성장 기대 및 후육관 판매에 따른 수익성 개선 기대. 미국의 시추 작업 건수가 꾸준한 증가세를 보이면서 정유관 수출로 인한 매출 증가 예상.
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휠라코리아(081660) = 알렉산드리아홀딩스(아큐시네트) 지분법평가에 있어 최소 2013년까지 지분율 100%로 이익 반영. 2011년 아큐시네트 인수 이후 인수합병(M&A) 평가를 제대로 받지 못했지만, 2012년부터 아큐시네트 이익이 발생되기 시작하면서 긍정적 평가로 전환될 수 있다는 판단.
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GS건설(006360) = 이집트 ERC 프로젝트 착공으로 인한 2013년 이후 성장 및 수익성 개선이 기대되고, 페트로라빅 수주 가능성이 높은 것도 긍정적. 2, 3분기 정유 프로젝트 발주 증가로 인한 수혜가 예상되며 3월 말의 주가 급락은 강력한 매수 기회.
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현대백화점(069960) = 2012년 1분기 두자리수 대의 이익 증가 추세가 지속될 전망이며, 1분기를 기점으로 백화점 업황과 실적 저점 통과에 대한 기대 확산 예상. 신규 점포들의 초기 안착으로 실적 전망치도 상향 조정되기 시작할 것으로 전망.
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GS(078930) = 3월 정제마진 약세에도 불구 지난 1~2월 마진 개선. 유가상승 영향으로 인한 재고평가 이익 감안한 1분기 실적모멘텀 유효.
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코오롱생명과학(102940) = 원료의약품 사업부 실적 개선세로 1분기 실적 기대 이상 기록할 것으로 추정되며 Product mix 개선에 의한 이익률 증가도 당분간 지속될 전망. 3분기 '티슈진-C'의 임상 2b 완료로 인한 밸류에이션 레벨업 기대.
<기존 추천주>
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서원인텍(093920) = 휴대폰부자재 사업의 높은 영업이익률과 중동지역 와이브로와 LTE 단말기 사업의 수익성 개선. 해외법인(베트남)의 실적개선과 GCT(나스닥 상장예정) 전환사채(CB) 매각 차익 기대.
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팅크웨어(084730) = 통신형 네비게이션과 순정 차량용 네비게이션 시장인 Before Market으로 진입 가능성 증가. 블랙박스 보급 증가에 따라 매출 증가 예상 (2010년 29억원,2011년 180억원, 2012년 50억원 예상)
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슈프리마(094840) = 가격경쟁력 확보로 2012년부터 미국 진출 본격화될 것으로 예상. 20여개국에서 2012년 이후 총선, 대선 준비함에 따른 전자투표 시스템 구축사업이 활발히 이뤄질 것으로 예상돼 동사의 매출성장에 기여할 것으로 예상.
<추천 제외주>
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