(오늘의추천株)23일 한국투자증권 추천종목

[뉴스토마토 김현우기자] 23일 한국투자증권 추천종목

 

<시장 특징주와 테마>

 

◇GKL(114090) = 외국인 방문객 증가에 따른 3분기 실적 개선 및 선상카지노 운영업자 선정 기대감이 고조되며 신고가 경신. 영업점 이전, 외국인전용 시내면세점, 제주도 복합리조트 등 신성장 동력이 부각된 가운데 향후 모멘텀 강화에 따른 실적 개선 기대.

 

◇삼원강재(023000) = 오버행 이슈 해소에 따른 수급여건 해소 및 독과점적인 사업 구조에 따른 안정적인 재무구조가 부각되며 급등세. 한편, 주요 고객인 현대차(005380), 기아차(000270)의 글로벌 점유율 상승 및 생산량 증가에 따른 실적 개선이 기대.

 

◇스틸플라워(087220) = 상반기 사상 최대 실적 달성 및 포스코와의 전략적 제휴에 따른 원자재 확보 능력이 성장 동력으로 부각되며 급등세. 아울러, 현실화될 경우 역대(국내 기준) 최대 가스관 사업으로 예정된 남-북-러 가스관 사업 기대감도 주가에 긍정적으로 작용.

 

◇디오(039840) = 상반기 임플란트 수출은 전년동기대비 40% 증가했으며, 올해 생산설비 확충에 따른 실적 개선 기대감에 초강세. 최대주주이자 세계 최대 치과용 기자재업체인 덴트플라이와의 협력 가능성이 부각된 가운데, 고수익성을 향유하는 해외 수출의 지속적인 증가도 기대.

 

◇제이씨현(033320) = 컴퓨터 주변기기 및 카인포테인먼트 제조업체인 동사는, 오는 10월 윈도우8 출시를 앞두고 컴퓨터의 부품 교체 기대감에 신고가 경신. GIGABYTE사의 국내 독점공급원으로서 윈도7의 성능지표, WEI(Windows Experience Index)그래픽 스코어 차트에 최상위 모델로 평가된 GIGABYTE 그래픽카드를 주력제품으로 유통.

 

◇시스템반도체주 = 삼성전자(005930)가 빠르게 증가하는 모바일 기기 수요에 적극 대응하기 위해, 미국 오스틴 반도체 공장의 메모리 라인을 시스템반도체 생산라인으로 전환한다는 소식에 강세. 알파칩스(117670), 에프에스티(036810), 국제엘렉트릭(053740), 아이테스트(089530), 시그네틱스(033170) 등 강세.

 

<단기 유망종목>

 

◇KG이니시스(035600) : 국내 PG(온라인 지불결제)산업의 MS 1위 업체로서 전자상거래와 온라인쇼핑 거래의 증가로 실적 성장세 지속 예상. NFC 기반 모바일 결제, 소셜커머스 간편 결제, 대리운전 시장 진출 등의 신사업 및 사업 영역 확대 기대. 높은 성장세와 1위 업체로서의 프리미엄을 감안하면 리레이팅 가능성 상존.

 

◇수산중공업(017550) : 유압브레이커 및 트럭크레인 등 주력제품의 판매량 증가 및 해외 수주 확대 지속으로 수익성 향상 예상. 글로벌 판매처 다각화 및 우수한 딜러 확보, 유압브레이커 Capa 증설 및 소사장제를 통한 생산성 향상 등에 힘입어 안정적인 성장세 지속 전망. 사업 안정성과 성장성을 감안할 때 저평가 매력 부각 가능성 상존.

 

◇LS(006260) = 주요 자회사들의 실적 턴어라운드로 2분기 실적 호조 예상. LS전선의 경우 중동지역 전력투자 확대, LTE투자 확대, 전력선 교체투자 증가 등에 따른 수혜가 예상되며, LS산전(010120)은 전력시스템 투자 확대에 따른 수혜 기대. 또힌 LS엠트론은 2012년 중국 트랙터 시장 본격 진출에 이어 2013년에는 브라질 시장에도 진출해 성장세를 이어 나갈 전망.

 

◇액트(131400) = 매출처 다변화, 아마존 킨들 파이어2 출시 등에 따른 수주물량이 증가로 2분기 실적을 바닥으로 턴어라운드 예상. 2012년도 예상 ROE가 25.6%임에도 현재 주가는 2012년 예상 실적기준 PER 4배, PBR 1배 수준으로 저평가 메리트 부각 기대.

 

◇심텍(036710) = PC관련 PCB 비중이 축소되고, 모바일 기판(MCP;Multi chip packaging) 비중이 확대되는 추세. 모바일 기판의 높은 매출 성장과 SSD(Solid-state Drive), 서버용 모듈 등 고부가가치 제품 매출 비중 확대로 안정 성장세 지속 전망. 생산효율 개선, Product Mix 개선, 고객 다변화, 차입금 축소 등을 감안할 때 경쟁사 대비 밸류에이션 디스카운트는 축소될 전망.

 

◇대한항공(003490) = 외국인의 환승수요 및 미주노선을 중심으로 국제선 여객수요의 안정적 성장세 지속 예상. 원/달러 환율 상승에도 불구하고, 국제유가 하락으로 인해 2분기 수익 개선 예상. 여행 성수기 진입과 런던 올림픽 등으로 하반기에도 실적 개선 모멘텀 지속 전망.

 

<중장기 유망종목>

 

◇다음(035720) = 검색광고 매출은 부진하지만, 내년부터 대행 계약 변경 등으로 개선될 것으로 보이며, 금년부터 제주도로 본사 이전에 따른 세제 혜택 예상. 모바일 디스플레이 광고 성과가 확대되고 있는 가운데 모바일 게임 출시 및 로컬광고 등 신규 사업에 대한 기대 유효.

 

◇현대차(005380) = 해외 및 국내 공장 증설에 따른 생산능력 확대 효과에 따른 구조적인 성장세와 함께 글로벌 시장 점유율 개선세 지속 전망. 브랜드 가치 제고와 디자인 경쟁력 강화 등에 힘입은 품질 개선과 글로벌 경쟁력 강화 추세를 감안할 때 밸류에이션 매력 재부각 가능성 상존.

 

◇SK텔레콤(017670) = SK플래닛, SK브로드밴드(033630), SK하이닉스(000660) 등의 수익 개선으로 자회사 가치 상승 예상. 가입자당 매출액(ARPU) 증가와 LTE 경쟁 완화로 하반기 수익성 개선 전망. 역대 최고 수준인 배당 매력도외 역사적 최저 수준인 밸류에이션 매력도를 주목할 필요.

 

◇일진디스플(020760)레이 = 중대형 터치스크린패널 부문에서의 원가 경쟁력과 안정적인 수율 확보로 고객사내 점유율 확대 지속. 금년 1분기 매출액은 1,180억원(YoY +149%), 영업이익은 130억원(YoY +141%)으로 급증세 시현. 모바일 기기 시장의 급성장세와 고객사의 태블릿 신모델 출시 계획 등을 고려할 때 실적 개선 모멘텀은 지속될 전망.

 

◇세코닉스(053450) = 증설효과와 기술 경쟁력을 바탕으로 휴대폰용 카메라 렌즈부문에서 큰 폭의 이익 성장 예상. 또한 차량당 카메라 탑재수 증가세(기존 1개에서 7~8개로 증가)와 블랙박스용 수요 증가세로 차량용 카메라 렌즈 부문의 장기 성장성 부각 가능성. 2분기부터 본격적인 이익 성장세가 예상된다는 점, 여타 휴대폰 부품업체 대비 밸류에이션 매력도가 높다는 점 등 감안할 때 추가 상승 여력 상존.

 

◇코텍(052330) = 카지노 시장 회복 국면에 돌입한 가운데 매출처 다변화에 성공. 세계 1위 업체인 Smart(세계 시장점유율 47%)에 LCD 전자칠판 독점 납품. 올해 전자칠판 매출 215억원(+75% YoY) 예상. 작년에 법인세 감면기간이 종료됨에 따라 순이익은 정체되나, 안정적인 성장세는 지속될 전망.

 

 

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