[뉴스토마토 김용훈기자] 동양증권은 14일
SKC(011790)에 대해 올해 1분기부터 4분기까지 영업이익이 지속적으로 증가한 반면 주가는 낮다며 9월은 매수 기회라고 전했다. 목표주가 7만원과 투자의견 매수는 유지했다.
황규원 동양증권 연구원은 "SKC는 올해 3분기 매출액 6800억원, 영업이익 582억원, 지배주주 순이익 415억원을 기록할 전망"이라며 "영업이익은 전분기 465억원에 비해 25% 증가하는 수치"라고 설명했다.
황 연구원은 "실적 강세는 9월 PO 증설로 소폭의 물량증가 효과가 발생했고, IT코팅 등에 사용되는 산업용 수요 확대로 필름 영업이익률 12%대를 회복한 덕분"이라며 "SKC솔믹스 적자축소를 배경으로 계열사 영업이익 흑자전환한 것도 보탬이 됐다"고 전했다.
그는 "2012년 분기 영업이익은 1분기부터 4분기까지 지속적으로 증가하는 모습을 보일 전망"이라며 "구체적으로 1분기 275억원, 2분기 465억원, 3분기 582억원, 4분기 684억원 등"이라고 말했다.
이어 그는 "특히 4분기엔 신규로 증설된 PET필름 4만톤이 60% 가동될 뿐 아니라 PO 3만톤 증설물량이 판매되기 때문"이라며 "뿐만 아니라 계열사인 SK텔레시스가 최대 성수기를 맞이했고
SKC(011790)솔믹스의 흑자전환이 기대된다"고 덧붙였다.
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