탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 서동수 대리(메리츠종금증권)/박세진 대리(동양증권)/김현웅 PB(대신증권)
■ 별그대, 대장금 등 음식 한류에 따른 수혜 업체는?
서동수
· 'K푸드' 한류의 컨텐츠로 작용/한국 인지도 상승 가능
· 한국산 양질의 컨텐츠 업체 부각 예상
· CJ그룹: 해외 매출 25% → 70% 목표로 아시아권 공격적 진출 가능
→ CJ CGV(079160), CJ푸드빌, CJ E&M(130960) 등 벨류 체인 형성
박세진
· 해외 히트 상품 보유 빙과/제과 업체 주목
→ 빙그레(005180)·오리온(001800)·크라운제과(005740) 등
김현웅
· 하림(136480)·마니커(027740)·하림홀딩스(024660), '치맥 문화' 전파
· 성수기 도래 및 스포츠 이벤트 특수 수요 증가 기대
· '오리온(001800)·크라운제과(005740)' 등 수혜 미미/환율 여건 우호적
■ 농수산물 가격 상승에 따른 수혜주는?
서동수
· 어가 상승 수혜: 사조산업(007160), 동원F&B(049770)
· 농수산 물가 상승 수혜: 롯데칠성(005300), 빙그레(005180)
· 이상 고온으로 빙과류 업체 부각 가능
박세진
· 가공식품 업체 가격전가력 한계로 영향 제한적
· 비료/사료 및 대체재 수혜 예상
김현웅
· 종자산업·비료, KG케미칼(001390)이 가장 좋은 대안
· 참치 가격 상승: 동원산업(006040), 사조산업(007160), 사조씨푸드(014710)
· 해외 ETF 직접 투자 가능/상품선물 소액 투자 가능
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오늘의 테마 '농수산물 가격 상승'
BEST3 선정 이유
▶ 서동수 BEST3
■ 1위 종목
CJ(001040)
· 문화/레져의 국내 소비 및 중국 소비 증가 최대 수혜 예상
· CJ 그룹주 플랫폼 가치 상승 지속 예상
■ 2위 종목
빙그레(005180)
· 2분기 본격적인 빙과류 판매 기대
· 작년 장마로인해 기저 효과 예상
· 바나나맛 우유 등 한류 영향 기대
→ 거품론 대비 탄력 예상
■ 3위 종목
사조산업(007160)
· 참치 가격 상승으로 가격전가력 보유
· 국내 최대 35척 어선 보유
▶ 박세진 BEST3
■ 1위 종목
팜스토리(027710)
· 국내 사료시장 구조조정 완료
· 원화 강세로 원가 부담 완화
· 육계 가격 상승에 따른 제품 가격 인상
■ 2위 종목
하이트진로(000080)
· 스포츠 이벤트 증가에 따른 맥주 수요 증가 기대
· 재무구조 개선을 통한 마케팅 비용 활용 증대
· 소매영업 강화 통한 점유율 확대 예상
■ 3위 종목
이지바이오(035810)
· 국내 유일 농축산업 수직 계열화 완성
· 팜스토리, 마니커 등 계열사 뚜렷한 실적 개선세
· 전방환경 및 자체사업 호조 예상
▶ 김현웅 BEST3
■ 1위 종목
KG케미칼(001390)
· 비료 MS 10%, 경쟁사 '남해화학, 동부한농, 삼성정밀화학'
· 남해화학, 동부팜한농 경쟁력 악화 + 자회사 실적 큰 폭 호전
· 별도 기준 올해 턴어라운드 예상, P/B 1배
■ 2위 종목
사조씨푸드(014710)
· 횟감용 참치 작년 4분기 부터 급반등
· 낙폭 과대 공모가 대비 반토막
· 어가 반등 + 환율 안정 → 실적 개선 P/B 0.6배
■ 3위 종목
하림(136480)
· AI 악재에 따른 어두운 1분기 실적 예상
· AI 단기 악재 → 가격 메리트 → 투자자에게 선물
· '월드컵·올림픽·별그대·중국 한류', 닭고기 가격 상승
◆ '농수산물 가격 상승'에서 貪나는 대물은?
NO.1 KG케미칼(001390)
NO.2 빙그레(005180)
NO.3 이지바이오(035810)
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