맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 한성민 대리(한화투자증권)
▶ 엔씨소프트(036570)
1. [맛있는 테마:발단]
장수 게임개발 특화된 기업, '리니지1' 매출비중 30%
연간 2,300억 원 현금 창출 능력 게임 라인업 보유
2. [맛있는 테마:전개]
넥슨, 엔씨소프트 김택진 대표 주식 14.7% 취득 후 최대주주
→ 넥슨 글로벌 퍼블리싱 플랫폼과 엔씨소프트 MMORPG 개발 시너지
→ 넥슨, 투자 가치 제고 위해 엔씨소프트 지분 0.4% 추가 매입 후 기업결합
3. [맛있는 테마:위기]
모바일게임 출시 지연·온라인게임 개발사로 밸류에이션 감소
'길드워', '블레이드 & 소울' 등 중국진출 게임 매출 감소
4. [맛있는 테마:절정]
모바일게임 시장 진출 통한 경쟁력 확보
→ 블레이드&소울 모바일, 중국 '텐센트' 통한 테스트 완료
디바이스/네트워크 환경 개선, 모바일 MMORPG 시대 예상
2015년 영업이익 약 20% 성장 전망
5. [맛있는 테마:결말]
리니지이터널(LE) 개발기간 6년, 20년 업데이트 목표
→ 개발기간 수개월, 초반 다운로드가 목표인 일반 모바일게임과 차별화
주당 3,430원 배당확대 등 주주가치 제고
▶ 가격전략
매수가: 190,000원
목표가: 240,000원
손절가: 180,000원
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