[뉴스토마토 신항섭 기자] 현대차증권은 16일
JB금융지주(175330)에 대해 광주은행 완전편입으로 자기자본이익률(ROE) 개선이 기대된다고 평가했다. 투자의견은 '매수'로, 목표주가는 8400원으로 유지했다.
김진상 현대차증권 연구원은 "지난 13일 JB금융지주는 이사회 결의를 통해 JB금융지주와 광주은행 간 포괄적 주식교환을 결의했다"면서 "주식교환 이후 광주은행은 JB금융지주의 완전자회사로 편입된다"고 설명했다.
이어 김 연구원은 "광주은행 완전자회사 편입으로 연결이익이 증가할 것으로 전망되며 총자산이익률(ROA)과 ROE 역시 개선될 것"이라며 "올해 가이던스 기준으로 ROA는 13~17bps, ROE는 1.1~1.7%포인트 오를 것"이라고 내다봤다.
아울러 김 연구원은 "신주발행으로 인해 주당순자산가지(BPS)는 13.3% 하락할 것이나 ROE 상승효과가 BPS 하락분을 충분히 상쇄할 것"이라며 "광주은행 완전자회사 편입이 예상보다 일찍 진행됨에 따라 주가 모멘텀도 긍정적"이라고 진단했다.
신항섭 기자 kalthe@etomato.com
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