[뉴스토마토 우연수 기자] 키움증권이 11일
코오롱인더(120110)의 작년 4분기 실적에 대해 성과급 등 일회성 비용이 대규모로 반영되며 시장 기대치를 하회할 것이라 전망했다. 이에 목표주가를 기존 13만원에서 10만6000원으로 하향 조정했다.
이동욱 키움증권 연구원은 "코오롱인더의 작년 4분기 영업이익은 429억원으로 전분기 대비 44.5% 감소하며 시장 기대치를 하회할 전망"이라고 내다봤다.
그는 "아라미드·타이어코드·에폭시수지 및 패션부문의 호실적이 예상되나 물류 차질 영향, 석유수지 원재료 비용 증가 및 전 사업부문의 성과급 등 일회성 비용이 대규모로 반영될 것으로 전망된다"고 설명했다.
다만 그는 주력 제품인 아라미드와 폴리에스터(PET) 타이어코드 증설 추진으로 올해와 내년 실적에 점진적으로 반영될 것으로 판단했다.
이 연구원은 "동사는 작년 11월 기존 아라미드 생산능력을 2배로 확대하기 위한 기공식을 진행해 현재 7500톤의 아라미드 생산능력이 2023년 3분기에 1만5000톤으로 확대될 전망"이라고 설명했다.
또한 "동사는 베트남에 타이어코드 플랜트를 증설하고 있다"며 "이에 동사의 PET 타이어코드 총 생산능력은 10만3200톤으로 세계 2위 시장 점유율을 유지할 전망"이라고 관측했다.
우연수 기자 coincidence@etomato.com