[뉴스토마토 이나연기자] 신한금융투자는 16일
휠라코리아(081660)에 대해 글로벌 브랜드 인지도, 안정적인 국내 실적 등 긍정적인 투자 포인트를 가지고 있지만, 주가가 추가 상승할 여력이 높지 않다고 밝혔다.
투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향조정하고, 목표주가는 실적을 반영해 기존 6만원에서 9만원으로 상향조정했다.
강희승 연구원은 "휠라코리아의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 26.7%, 14.7% 증가했다"며 "반면 순이익은 32.5% 감소했다"고 말했다.
강 연구원은 "3분기 영업이익률과 순이익률은 전년동기대비 1.8%포인트, 4.7%포인트 하락했다"며 "저마진 수출 비중이 증가했고 중국 공임이 지속적으로 상승해 원가율이 상승하고 있기 때문"이라고 진단했다.
그는 "3분기 주목해야할 부분은 미국 법인의 턴어라운드"라며 "미국법인 실적은 매출액 7907만 달러(+64.0% YoY), 영업이익 415만 달러(흑전), 순이익 140만 달러(흑전)을 기록했다"고 전했다.
강 연구원은 "내년 실적은 국내 실적의 안정성과 미국 법인의 실적 턴어라운드 지속 두가지"라며 "내년 매출액은 전년대비 12.5% 증가한 6882억원으로 예상된다"고 분석했다.
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