현대제철, 목표가 14만→18만원 상향-우리투자證

2011-01-12 08:21:55 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 홍은성기자] 우리투자증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 2기 고로가 빠르게 정상화되고 있다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 14만원에서 18만원으로 상향 조정했다.

이창목 우리투자증권 연구원은 “현대제철(004020)은 지난 4분기 영업이익이 전년대비 62% 증가한 3053억원을, 올 1분기와 2분기 영업이익도 각각 전년비 166.7% 증가한 3521억원, 22.1% 증가한 4233억원을 기록할 것”이라고 전망했다.

그는 “분기 영업이익 증가세는 2기 고로 증설 효과가 본격화되면서 판재류 판매량이 증가하고 있고 부진했던 봉형강부문이 제품가격 인상으로 마진이 확대되고 있기 때문”이라고 설명했다.

이 연구원은 올해 초부터 상업생산에 들어간 2기 고로가 빠르게 정상화되고 있다고 판단했다.

이에 따라 일관제철부문 매출비중은 지난해 26%에서 올해 38%, 내년에는 41%로 확대될 것이라고 전망하는 한편 3기 고로에 대한 구체적인 내용은 2분기 경에 발표될 것이라고 예상했다.

그 밖에 원료가격 상승에 따른 제품가격 상승은 주가와 영업실적에 긍정적으로 작용할 것이라고 덧붙였다.

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