[뉴스토마토 홍은성기자] KTB투자증권은 17일
카프로(006380)에 대해 2분기 호실적에 이어 3분기에도 카프로락탐 수급 불안정으로 실적 호조세를 보일 것으로 기대된다며 투자의견 매수, 목표주가 4만2000원을 유지했다.
이날 유영국 KTB투자증권 연구원은 “카프로의 2분기 영업이익은 586억원으로 기존 추정치 대비 10.4% 상회한 호실적”이라며 “세계적으로 타이트한 카프로락탐 수급 불안정 영향으로 전년동기대비 큰 폭으로 수익이 증진됐다”고 말했다.
그는 카프로의 3분기 추정영업이익을 전년동기대비 88.1% 늘어난 624억원이 될 것으로 추정해 2분기에 이어 3분기에도 실적 호조세를 이어갈 것이라고 내다봤다.
8월 이후 유럽 재정위기 및 미국 신용등급 하락 등에 따른 수요 불확실성 요인의 대두에도 불구하고 카프로락탐 공급 불안정 상황 지속과 국제유가 하락에 따른 벤젠 및 나프타 가격 하향 안정 영향으로 변동마진 확대가 예상되기 때문.
아울러 6월말 이후 미국 허니웰(Honey well)이 원재료 부족 등 영향으로 대 아시아 공급이 축소된 가운데 7월20일 이후 우베인더스트리(Ube Industries)의 스페인 공장의 기계적 결함에 따른 가동 중단 등 영향으로 불안정한 카프로락탐 공급 상황이 지속될 것이라는 설명이다.
유 연구원은 “카프로가 10월 중에 2~3주 정기보수가 계획돼 있는 가운데 중국, 일본, 대만, 태국 등 다수 설비들의 정기보수가 10월~11월에도 집중돼 있어 4분기에도 카프로락탐 공급 불안정은 지속될 것”이라고 전망했다.
뉴스토마토 홍은성 기자 hes82@etomato.com
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