[뉴스토마토 박수연기자] 신한금융투자는 24일
SK하이닉스(000660)에 대해 현재 노출된 악재보다 과점화라는 구조적 변화에 주목해야 한다는 의견을 내놨다. 목표주가 4만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
김영찬 신한금융투자 연구원은 "이번 화재로 인한 생산 차질로 3분기와 4분기 실적 감소가 불가피하지만 해결될 악재"라며 "업계 재편에 따른 과점화로 추세적 실적 성장이 가능해졌다는 점을 더 주목해야 한다"고 밝혔다.
3분기는 화재 영향에도 불구하고, 실적 감소가 크지 않을 전망이다.
김 연구원은 "3분기는 재고로 대응이 가능하다"며 "3분기 영업이익은 기존 추정치 1조2000억원에서 1조1400억원으로 소폭 하향한다"고 진단했다.
그는 이어 "4분기 매출액과 영업이익은 3조3600억원, 6530억원으로 예상돼 우려 대비 양호할 전망"이라며 "내년 1분기부터 생산 정상화에 따라 가파른 실적 회복이 예상된다"고 내다봤다.
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