SK브로드밴드, SK 통신그룹 구조개편 수혜-한국證

2011-06-09 08:18:21 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 이나연기자] 한국투자증권은 9일 SK브로드밴드(033630)에 대해 SK 통신그룹 구조 개편의 수혜가 예상된다고 밝혔다.

'매수' 투자의견과 목표주가 6200원을 유지했다.

양종인 연구원은 "SK브로드밴드는 올해 3분기까지 긍정적인 변혁기를 맞을 것으로 보인다"며 "SK브로드밴드는 SK(003600) 통신그룹 구조개편에서 수혜가 예상되고, SK텔레콤(017670)과의 시너지 확대로 수익성도 크게 개선될 것"이라고 말했다.

양 연구원은 "요금인하 압력에서 자유로운 점도 긍정적"이라며 "정부가 매년 이동통신 요금인하를 강력히 추진하고 있는데 유선통신업체인 SK브로드밴드는 규제 리스크가 미미하다"고 진단했다.

이어 "2분기 K-IFRS 연결기준 순이익이 2004년 이후 최초로 흑자전환할 것"이라며 "3분기에는 SK텔레콤과 협업하는 기업사업 매출이 늘고 정부의 경쟁 억제 정책이 강화돼 수익성이 더욱 호전될 것"이라고 덧붙였다.

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