현대모비스, 실적전망 밝음·프리미엄 하락은 용인-한맥證

[뉴스토마토 서승희기자] 한맥투자증권은 7일 현대모비스(012330)에 대해 시장의 우려는 충분히 반영된 주가라며 투자의견 매수와 목표가 34만원을 유지했다.

 

류연화 한맥투자증권 연구원은 "모듈사업의 확대에 따른 영업이익률 하락과 전장사업에서 그룹내 역할의 불확실성에 대한 이슈가 시장에 충분히 반영되었다"며 "1분기 영업이익률이 10%대로 복귀하면서 마진이 회복되고 있고 전방 산업인 현대기아차의 생산량 증가와 해외메이커의 회복으로 실적 전망이 밝다"고 분석했다.

 

그러나 이어 "프리미엄에 대한 하락은 용인될 필요가 있다"며 그 이유로▲RE부품사업에서 부품 교체주기가 증가되고 무교환 부품의 비중이 증가하는 점, ▲차량용 반도체와 보쉬 이후에 파워트레인 전장사업까지도 현대차가 주도하는 방향으로 진행되고 있는 점을 언급했다.

 

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