HMC證, 1300억규모 민간투자 ABS 성공적 발행

[뉴스토마토 김세연기자] HMC투자증권(001500)은 창원과 부산간 도로 민간투자사업 자산유동화증권(ABS) 발행 주관사로서 지난 15일 ABS 발행업무를 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

 

창원·부산간 도로 민간투자사업은 지난 4월19일 금융주관사인 KB국민은행 등 금융기관과 신용보증기금이 총 3260억원을 조달하는 업무협약을 체결한 바 있다.

 

이번 ABS 발행은 교보생명 등이 보유하고 있는 대출채권을 기초자산으로 1300억원 규모로 이뤄졌으며 HMC투자증권과 KB투자증권이 각각 1100억, 200억원을 총액 인수했다.

 

ABS 예상만기는 2034년 4월12일까지이다.

 

HMC투자증권은 이번 ABS 발행에 대해 신용보증기금의 사회간접자본(SOC)유동화회사 보증제도가 도입된 이래 국내 1호로 민간투자자금을 직접 금융시장을 통해 저리로 조달했다는 데 의의가 있다고 설명했다.

 

강덕범 HMC투자증권 IB2본부 이사는 "신용보증기금이 보증한 이번 ABS 발행 성공으로 민간투자 SOC 금융시장에도 유동화를 통한 새로운 조달길이 열렸다"며 "HMC투자증권은 더욱 전문성을 키워 민간투자 SOC 유동화 시장을 선도할 것"이라고 밝혔다.

 

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