[뉴스토마토 권미란기자] 한화증권이
엔씨소프트(036570)의 길드워2 판매량과 부분 유료화 성과에 관심을 가지라고 조언했다.
투자의견 '시장수익률 상회', 목표주가 29만5000원을 유지했다.
9일 나태열 한화증권 연구원은 "2분기 매출액은 당사 추정치와 일치하는 수준이었지만 부분적으로는 리니지가 유료아이템 판매 호조로 예상보다 좋은 매출을 기록했고 아이온은 블레이드앤소울의 자기잠식이 빠르게 진행되면서 예상보다 낮은 매출을 기록했다"고 밝혔다.
또한 "영업이익은 희망퇴직위로금 150억원이 일회적 요인으로 작용하면서 76억원 적자를 기록했는데 이를 제외하면 74억원 흑자로 볼 수 있다"고 설명했다.
나 연구원은 "관건은 길드워2의 9월까지의 판매량"이며 "해외를 중심으로 퍼블리싱 계약이 확대될 것으로 예상됨에 따라 퍼블리싱 계약의 범위와 조건도 중요한 변수로 작용할 것"으로 전망했다.
또 "신규 타이틀과 플랫폼에 대한 투자 감소가 밸류에이션 조정 원인"이라고 덧붙였다.
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