농협금융지주, 5000억 규모 첫 회사채 발행

마련한 자금은 자회사 증자에 사용할 계획

[뉴스토마토 조아름기자] NH농협금융지주는 총 5000억원 규모의 첫 회사채를 발행해 전량 매각했다고 16일 밝혔다.

 

특히 이번 회사채에는 기관투자자들이 몰리면서 발행 예정액 전량이 희망금리 내에서 매각됐다.

 

회사채는 3년물 1000억원, 5년물 4000억원 등 5000억원 규모다.

 

지난 9일 실시한 수요예측에서 농협금융의 회사채 3년물은 1.10:1, 5년물은 1.23:1의 경쟁률을 기록했다. 3년물, 5년물 모두 희망금리밴드인 은행채(AAA) 3년물 수익률+(-1~+9bp), 은행채(AAA)5년물 수익률+(+1~+11bp) 범위 안에서 매각됐다.

 

금리확정일인 15일 채권시장 고시금리를 적용한 3년과 5년물 발행금리는 각각 3.06%, 3.15%이다.

 

NH농협금융지주는 이번에 마련한 자금을 자회사 유상증자에 사용한다.

 

NH농협금융지주 관계자는 "이달 중 NH농협생명에 3500억원, NH농협손해보험에 600억원, 다음 달 NH농협캐피탈에 500억원을 지원할 계획"이라고 말했다.

 

 

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