만도. 실적개선 추세 확고 '매수'-HMC證

[뉴스토마토 이은혜기자] HMC투자증권은 17일 만도(060980)에 대해 예상보다 빠른 실적 턴어라운드가 나타나고 있다며 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표주가도 기존 10만원에서 13만8000원으로 상향 조정했다.

 

이명훈 HMC투자증권 연구원은 ▲현대기아차의 판매증가 ▲GM내 점유율 상승 ▲중국 로컬 OEM 중심의 고객다변화 등으로 실적 개선 속도는 당초 예상보다 빠를 것으로 전망했다.

 

특히 중국사업은 현대기아차와 GM을 중심으로 한 글로벌 OEM 위주였지만 최근 중국 내 5번째 핵심 고객인 그레이트월(Great Wall)과의 전략적 제휴도 추진 중이라며 중국 로컬 OEM매출 비중은 2012년 5%에서 2015년 12%로 가파르게 증가할 것으로 예상했다.

 

이 연구원은 "그룹리스크 완화 전망 등을 반영해 만도의 12개월 목표 PER(주가수익배율)을 기존 8배에서 현대모비스의 목표PER과 동일한 10배로 상향한다"고 밝혔다.

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