현대모비스, 마진하락 고려해도 매력적 밸류-우리證

[뉴스토마토 이은혜기자]우리투자증권은 12일 현대모비스(012330)에 대해 마진 하락을 고려해도 매력적인 밸류에이션이라며 '매수'의 투자의견과 함께 목표주가 35만원을 유지했다.

 

조수홍 우리투자증권 연구원은 "현대모비스가 국내 A/S부문의 부진과 신공장 가동에 따른 모듈부문 믹스 악화 등으로 2분기 실적회복 속도가 시장 기대치에 미치지 못할 것"으로 예상했다.

 

그러나 "올해 이익률 하락을 고려해도 현재 밸류에이션은 2013년 PER 7.4배로 실적우려는 현재 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단되며 현 주가수준에서 하락 리스크는 제한적일 것"으로 판단했다.

 

현대모비스의 2분기 매출액은 8조6073억원, 영업이익은 7294억원으로 각각 전년동기대비 11.8%와 1.8% 증가할 것으로 예상했다.

 

조 연구원은 양호한 외형성장에도 불구하고 내수 A/S부문의 부진, 모듈부문의 믹스하락 등이 수익성 하락의 주된 요인일 것으로 분석했다.

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