[뉴스토마토 박남숙기자] 메리츠증권은 21일
삼성물산(000830)에 대해 상장 및 비상장 지분가치 증가에 중점을 둘 때라며 목표주가를 종전 5만5000원에서 6만3000원으로 14.5% 상향조정했다.
'매수' 투자의견은 그대로 유지했다.
전용기 메리츠증권 연구원은 "삼성SDS 지분의 18%를 보유하고 있는 삼성물산의 기업가치에 삼성SDS 기업공개로 인한 공정가치를 반영할 필요"가 있다고 분석했다.
지난 14일 삼성SDS 신주인수권부사채의 판결로 BW 행사가는 그대로 유지됨에 따라 현재 삼성SDS 주주구성은 유효할 것이며 이에 따라 삼성SDS의 기업공개가 가능할 것이라는 판단에서다.
전 연구원은 "
삼성전자(005930) 주가가 1% 상승할 때마다 삼성물산 주가는 0.25%~0.50%의 상승여력이 발생"한다며 삼성전자 주가 상승에 따른 삼성물산의 주가 상승폭이 확대될 수 있다고 예상했다.
그는 또 "삼성전자의 시가총액이 커져 삼성물산 기업가치에서 삼성전자 지분가치의 비중이 커질수록 더욱 강화될 것"이라고 덧붙였다.
뉴스토마토 박남숙 기자 joie@etomato.com
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