[뉴스토마토 이성수기자] 올 해 IPO 시장 최대어로 꼽히는 호텔롯데가 상장을 추진한다.
㈜호텔롯데는 19일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다고 밝혔다.
호텔롯데의 ▲공모주식수는 4785만5000주(매출 1365만5000주·모집 3420만주) ▲공모예정가는 9만7000~12만원(액면가 5000원) ▲공모예정금액은 약 4조6419억~5조7426억원 규모다.
다음달 15일부터 16일까지 수요예측, 21일부터 22일까지 청약을 거쳐 다음달 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 호텔롯데 IPO 대표 주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치증권이다.
1973년 설립된 호텔롯데는 면세점, 호텔, 테마파크, 레저 등의 사업을 운영하고 있다. 롯데면세점은 호텔롯데 전체 매출의 86%를 차지하는 핵심사업으로, 글로벌 3위이자 국내 최대 면세사업자다. 호텔롯데는 또한 국내 최대 규모의 호텔 체인 사업을 영위하며 현재 국내 13개, 해외 6개의 호텔을 운영하고 있다. 전세계 최대 규모의 실내 테마파크 중 하나인 롯데월드 어드벤처와 프리미엄 리조트 등을 운영하며 쇼핑, 숙박, 여가, 휴식을 아우르는 글로벌 여행소매 산업분야의 독보적인 리더로 자리매김하고 있다.
이 같은 사업 포트폴리오와 브랜드 파워를 보유한 호텔롯데는 이번 공모자금을 국내·외 면세점 확장 등에 집중 투자해 ▲글로벌 1위 면세사업자 ▲글로벌 입지를 보유한 아시아 Top3 호텔 ▲글로벌 Top5 테마파크 ▲국내 프리미엄 레저 사업자를 목표로 하고 있다. 이를 통해 쇼핑·숙박·레저 등 전 세계 여행객들을 위해 모든 서비스를 제공하는 종합 트레블리테일 기업으로 도약해 나간다는 방침이다.
이성수 기자 ohmytrue@etomato.com
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