예금보험공사는 2일 "우리금융의 주식매각을 위한 매각 주관사 선정에 나선다"고 밝혔다. 예보는 국내사 2곳과 해외1 곳 등 세곳을 선정할 계획이다.
예보는 매각대상 주식은 우리금융지주의 주식 56.97% 전체를 대상으로 하되, 입찰자의 인수 희망 물량에 따라 변동이 가능하다고 공고했다.
또 우리금융 민영화 방안과 관련, 지주사와 지방은행의 매각의 병행추진 등으로 입찰 참여자의 제안내용에 따라 분리매각도 가능하다고 설명했다.
매각주관사는 매각대금 극대화를 위한 최적의 매각구조를 설계하는 등 매각목표를 효율적으로 달성하기 위해 필요한 모든 자문과 관련 업무를 수행한다.
예보는 외부전문가로 구성된 선정위원회를 구성해 1차제안서 평가와 2차 프레젠테이션 평가를 통해 9월 중 매각 주관사를 최종 선정할 계획이다.
매각 주관사가 선정되면 약 5주간 매도자 실사를 거쳐 이르면 10월 말에 매각 공고가 나가게 된다.
이어 예비제안서 접수와 최종입찰대상자 선정, 예비실사, 최종 제안서 접수, 우선협상대상 선정, 상세실사 및 협상 진행, 계약체결, 금융위원회 승인을 거쳐 최종 매각이 이뤄진다
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