대신증권은 24일
한솔케미칼(014680)에 대해 전자재료 업체로서의 가치평가를 받아야 하는 시점이라고 밝혔다.
'매수' 투자의견과 목표주가 2만4000원을 제시하며 커버리지(기업분석)를 개시했다.
도현정 연구원은 "한솔케미칼의 IT용 제품이 올해 전체 매출액에서 차지하는 비중은 약 15%, 영업이익에서 차지하는 비중은 약 60%로 예상된다"며 "매출액에서 IT용 제품의 비중은 지난해 약 12%에서 2012년에는 약 20%까지 증가할 것"이라고 말했다.
도 연구원은 "과산화수소의 수요는 기존의 섬유와 제지 표백 등의 전통적인 수요에서 IT부문의 수요가 증가하면서 새로운 수요가 창출되고 있다"며 "상대적으로 고순도의 과산화수소를 생산하고 있으며 이것이 IT용 과산화수소 공급에 우위를 차지하는 요인"이라고 분석했다.
그는 "한솔케미칼은 삼성전자, 하이닉스 등 반도체업체들에 반도체세정용 과산화수소를, LG디스플레이에 LCD식각용 과산화수소를 공급하고 있다"며 "올해 예상 매출액 중 IT제품의 비중은 약 15%로 예상되며, 2012년에는 20% 이상으로 증가할 것"이라고 진단했다.
도 연구원은 "한솔케미칼의 올해 예상 매출액은 전년대비 약 15%, 영업이익은 약 24.6% 증가할 것"이라며 "내년 이후에도 성장성과 수익성 개선은 지속될 것"이라고 했다.
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