<기존 추천주>
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삼성엔지니어링(028050) = 화공 플랜트 부문에서 탁월한 EPC 능력을 갖추었고 향후 발전, 환경, 담수 공종 다변화가 예상. 또 이후 6~7월부터 본격적으로 시작되는 해외수주가 향후 실적에 긍정적인 역할을 할 것.
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한국타이어(000240) = 선진국 경기회복과 중국 자동차 보급확대에 힘입어 세계 타이어 수요증가세는 장기간 지속 될 것. 세계 천연고무와 합성고무 가격 안정화로 원가 부담감도 감소할 전망.
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대우조선해양(042660) = 7월까지 누적 수주 100억불 이상 달성이 예상되어 짧은 기간 수주 모멘텀 강도가 강하고 대형3사 중 현대중공업을 제외하면 밸류에이션(Valuation) 매력이 높아 추가상승 여력이 존재.
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LG화학(051910) = 하반기 이후 박막 트랜지스터 액정표시장치(TFT-LCD) 글라스와 중대형전지의 Valuation 모멘텀이 가시화될 것. 증설효과와 수요회복 예상되는 3~4분기 실적모멘텀 강화.
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인텍플러스(064290) = 반도체 사업부 가운데 FC/CSP 수익성장은 전년대비 500%에 달할 것으로 예상. 상대적으로 마진이 높은 반도체 사업부의 수익성장으로 영업이익률 개선 기대.
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계양전기(012200) = 무선충전 전동공구 교체 수요 증가와 D.C모터 적용차종 확대로 인한 실적개선추세가 진행될 전망. 여기에 자동차용 D.C모터는 최근까지 적자였으나, 지속적인 연구개발로 하이브리드 및 전기차 등 적용차종이 확대되어 향후 계양전기의 신성장 사업부로서 작용할 예상.
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게임빌(063080) = 한국 애플 앱스토어 게임 카테고리 개설, 태블릿 PC 시장 성장에 따른 영업 레버리지 효과에 따른 구조적인 마진 개선 전망. 퍼블리싱을 통해 전년대비 2배가량 증가한 게임 출시로 매출 성장 기대.
<신규 추천주>
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LG디스플레이(034220) = 2011년 specialty패널의 매출비중 25%, 영업이익 기여도는 50%에 이를 전망. 중국 (액정표시장치)LCD TV 판매 견조, 북미 LCD TV sell-through가 전년동기대비 성장세로 돌아서는 등 시장의 활황 예상.
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우리투자증권(005940) = 2011년 회계연도 위탁매매 점유율 회복, Wrap 및 ELS 판매 호조 등으로 양호한 경상적 수익성 이어갈 것. 경쟁사 대비 낮은 PBR(0.8배수준)에서 거래되고 있어 Valuation 매력 부각.
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에프에스티(036810) = 반도체 포토마스크 공정재료인 펠리클 생산을 하며 국내업체 중 동사가 유일한 상황. 2011년 매출액 500억원, 영업이익 100억원 전망되어 PER 5배 언더수준.
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코스맥스(044820) = 중국사업 부문의 매출기여도가 올해부터 본격적으로 증가할 전망. 중국내 지속적인 증설로 내년말 중국내 생산용량 1억 8천만개 내외 수준으로 올초 대비 생산용량 3배 증가 전망.
<추천 제외주>
뉴스토마토 김세연 기자 ehouse@etomato.com
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