현대증권, 유증 실권율 70%..'실권주 처리안 모색'

[뉴스토마토 김용훈기자] 현대증권(003450)이 프라임 브로커리지 최소 자본요건 3조원을 맞추기 위해 실시했던 유상증자가 흥행에 실패했다.

 

현대증권 측은 당장 이사회를 열어 이를 만회할 방안을 마련할 계획이다.

 

28일 금융감독원에 따르면 현대증권은 총 700만주 규모의 주주배정 유상증자 결과, 우리사주(829만2405주)와 구주주(1357만479주)의 청약 경쟁률이 31.2%를 기록했다고 공시했다.

 

유상증자에 따라 조달한 자금은 1858억원 가량이다.  9월말 기준 현대증권 자기자본이 2조5304억원이란 점을 감안하면 약 2840억원이 부족하다.

 

지난 1일 우리사주조합으로 먼저 실시한 청약 결과, 총 배정주식 1400만주 가운데 829만205주만 청약에 참여했다. 청약률은 59%, 실권률은 41%를 기록했다. 집안에서도 외면받은 셈이다.

 

지난 26~27일 이틀에 걸쳐 실시한 구주주 대상 청약 결과는 더 심각했다. 구주주 배정물량 6170만7595주 가운데 1357만479주만이 청약에 참여한 것. 청약률은 22%에 그쳐 실권률은 78%나 됐다.

 

청약률이 저조했던 이유는 현대증권 주가 하락 탓으로 풀이된다. 발행가는 8500원으로 이날 종가인 8500원과 동일하다. 당장 유증 참여로 얻을 수 있는 차익은 0원이다.

 

현대증권은 당장 이사회를 개최해 실권주 처리방안을 논의하기로 했다. 현재 제3자 배정을 통해 실권 물량을 넘기는 방안이 고려되고 있는 것으로 알려졌다.

 

다만 현대증권 지분 25.9%를 보유한 현대상선은 논외로 둬야하는 상황이다. 앞서 현대상선은 지분의 5분의 1수준의 물량만 인수해 거부의사를 표명한 상태다.

 

현대상선 지분을 고려하면 현대상선이 받아야 할 현대증권 유상증자 물량은 1813만여주(1541억원)다. 이에 비해 실제 인수한 물량은 400만주(340억원)에 그친다.

 

현대증권 관계자는 "유상증자 조건이 좋아 기관들에게 많은 관심을 가지고 있다"며 "자기자본 3조원 조건을 충족하는데 어려움은 없을 것"이라고 전했다. 

 

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