신한銀, 美서 외화 공모 채권 7억불 발행

[뉴스토마토 황인표기자] 신한은행은 미귝 뉴욕에서 미화 7억달러 규모의 외화 선순위 공모채권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

 

이번 공모채권은 5.5년 만기 무보증 선순위채권으로 발행 금리는 5년 만기 미국 재무성채권 금리에 3.65%를 가산한 4.375%, 변동금리는 3개월 리보(Libor, 런던은행간 금리)에 3.20%의 가산금리를 더한 수준이다.

 

이번 채권발행에는 전 세계 총 305개 기관이 참여, 52억달러가 모집되는 등 해외 우량 투자자로부터 많은 관심을 받았다.

  

신한은행 관계자는 "이번 발행은 일본을 제외한 아시아 지역에서 2012년 첫 상업은행 미화 공모채권 발행으로, 유럽 재정위기 등으로 불안정한 국제금융시장에서 신한은행에 대한 투자자들의 신뢰와 선호를 확인할 수 있었다"고 말했다.

  

그는 또 "조달된 자금은 만기도래 자금 차환 용도로 사용돼 외화유동성 관리에 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

 

 

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