[뉴스토마토 김혜실기자] NH농협은행은 농협은행 출범 후 최초로 5년만기 5억불 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.
발행금리는 미국 국채수익률(5년, 0.65%)에 165bp가 가산된 2.302%로 결정됐다.
최근 유럽중앙은행(ECB)의 무제한 국채매입 발표와 신용평가사들의 한국신용등급 상향조정, 한국물 신용파산스왑(CDS)과 유통물 스프레드 연중 최저치 갱신 등으로 채권발행 여건이 호전되면서 투자심리가 개선되면서 채권 발행에 성공했다.
발행금액의 6배에 달하는 투자금액을 모집해 170개 기관투자자들로 부터 총31억불을 모집했다.
발행자금은 10월 만기도래하는 외화발행채권 4억불 상환용으로 사용할 계획이다.
투자기관 형태는 보험 14%, 은행 11%, 자산운용사 53%, 정부기관 10%, PB등 12%로 중장기투자기관 매입이 확대됐다.
지역별로는 아시아 80%, 유럽 16%, 미국 4%의 분포를 보였다.
농협은행 관계자는 "최초 농협은행 발행 외화농업금융채권의 성공으로 유로존 재정위기로 금융시장 불확실성이 고조되는 상황에서 안정적인 중장기자금 확보와 대외 신인도를 제고하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
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