삼성SDI, SBL인수로 연결실적에 악영향-키움證

[뉴스토마토 이혜진기자] 키움증권은 6일 삼성SDI(006400)에 대해 독일보쉬와의 합작사인 SB리모티브(SBL)의 지분 전량을 인수한 것이 연결실적에 부정적 영향을 줄 수 있다며 목표주가를 기존의 22만원에서 20만원으로 하향 조정했다. 다만 불확실성이 제거된 점을 감안해 투자의견은 '매수'를 유지했다.

 

김병기 키움증권 연구원은 "이번 인수 결정이 삼성SDI의 연결실적에 직접적인 영향을 미친다는 점을 감안해 자동차용 2차전지의 사업가치를 0으로 변경했다"며 "그러나 보쉬와의 결별로 독자경영이 이뤄지면 중장기적으로는 사업 경쟁력 강화에 긍정적일 것"이라고 내다봤다.

 

김 연구원은 이어 "현재 삼성SDI의 주가순자산비율(PBR)은 1.1배로 주력 사업의 기초체력이 강화되고 있는 점을 고려하면 저평가된 수치"라며 "투자자들은 SBL과 관련한 불확실성이 해소됐다는 점에 주목해야 할 것"이라고 조언했다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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