[뉴스토마토 임애신기자] SK증권은 29일
SK이노베이션(096770)에 대해 2분기 비수기 돌입에도 이익 추청치 변경이 미미할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 20만원을 유지했다.
손지우 SK증권 연구원은 "최근 낙폭이컸던 만큼 투자 여력 있지만 정유가 비수기에 진입함에 따라 2분기 실적이 감익될 우려가 있다"고 진단했다.
손 연구원은 이어 "중장기 유가 우하향 가능성은 여전히 고려해야 할 요소"라면서도 "이익 추정치의 변경폭이 미미해 목표주가와 투자의견 그대로 유지했다"고 설명했다.
1분기 실적에 대해서는 "추정치에 비해 30.5% 상회했다"며 "가장 큰 원인은 정유(에너지)에서 기대 이상의 증익이 발생했기 때문"이라고 밝혔다.
그는 "2분기 실적은 1분기보다 둔화될 것"이라며 "정유 감익과 요원한 윤활유 시황 개선 움직임, 석유화학 벤젠·톨루엔·자일렌(BTX)의 스프레드가 약세인 것도 부담"이라고 진단했다.
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