고려아연, 메탈가격 회복이 관건-교보證

교보증권은 고려아연(010130)에 대해 주가 상승을 위해서는 메탈 가격 회복과 증설 효과 가시화가 필요하다고 24일 분석했다. 투자의견 '트레이딩바이(단기매매)'와 목표가 52만원은 유지했다.

 

남광훈 교보증권 연구원은 "2분기 연결 매출액은 1조2000억원의 영업이익 1925억원으로 전분기 대비 각각 5.7%, 11.4% 증가했다"며 "영업이익은 전년 동기 대비 25.5% 증가했는데 전해 공정 증설에 따른 전력비 감소와 연 재고, 환율 상승 등이 영향을 끼쳤다"고 말했다.

 

남광훈 연구원은 "최근 이슈가 되고 있는 금 가격 폭락에 따른 주가 하락은 밸류에이션 부담에 따른 일부 차익 실현의 빌미라고 판단된다"며 "미국의 기준 금리 인상 우려에 따른 달러 강세와 중국 경제 성장 둔화 영향으로 메탈과 귀금속 가격 약세로 인한 감익 우려가 존재한다"고 설명했다.

 

유현석 기자 [e-mail]

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