에이스디지텍, 목표가 2.7만원..매수-토러스證

2010-07-21 09:16:10 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 권미란기자] 에이스디지텍(036550)에 대해 2분기에는 외형성장을, 3분기에는 수익성이 제고될 것이라는 분석이 나왔다.

21일 이승철 토러스투자증권 연구원은 에이스디지텍에 대해 "현재 영업 상황을 살펴보면 가동률 상승에 따라 매출이 급증하고 있고, 향후 신규 라인과 신제품 수율 관리에 따라 급속한 수익성 개선이 가능할 것"으로 전망했다.

이에 따라 "최근 단기 급등에 따른 가격 보담도 있으나 이는 차츰 완화될 것"이라며 "투자의견 '매수', 목표주가 2만7000원을 유지했다.

이 연구원은 "2분기 매출액 1644억원(전분기 대비 +18%), 영업이익 58억원(전분기 대비 -15%)을 기록할 것"으로 예상했다.

또한 지금 양산 테스트를 진행하고 있는 TV용 편광필름이 향후 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 내다봤다.

이 연구원은 "빠른 시일 내 TV용 편광필름이 고객사에서 양산 승인을 받아 3분기부터 매출에 잡힐 것"이라며 "TV용은 기존 제품 대비 평균판매단가(ASP)가 2배 이상이기 때문에 수익성 제고에 기여할 것"으로 기대했다.

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