애드바이오텍, 카나리아바이오엠 전환사채권 양수

114억 규모…카나리아바이오 구주로 매도청구 가능

애드바이오텍이 오큐피바이오에게 총 114억원 규모의 카나리아바이오엠 전환사채권을 양수한다. (사진=애드바이오텍)

[뉴스토마토 동지훈 기자] 애드바이오텍(179530)은 오큐피바이오에게 총 114억원 규모의 카나리아바이오엠 전환사채권을 양수한다고 26일 공시를 통해 밝혔다.

 

이번 거래의 양수대금은 오큐피바이오로 넘어간 애드바이오텍의 기존 보유 온코퀘스트 지분의 상환대금채권과 상계해 처리된다.

 

지난 2013년 애드바이오텍은 온코퀘스트 모회사 퀘스트파마텍에 27억원(지분투자 7억원, 기술투자 20억원)을 투자한 바 있다. 이후 기술투자금 20억원은 퀘스트파마텍의 자회사인 온코퀘스트의 지분으로 전환됐다. 이 금액에 해당하는 투자가 이번 114억원 규모의 전환사채권 양수로 이어진 것이다.

 

오큐피바이오로부터 양수하는 전환사채권은 카나리아바이오엠이 발행한 16회차 전환사채권(CB) 중 약 104억원, 17회차 CB 중 약 10억원으로 총 114억원 규모다.

 

각 CB는 발행회사 카나리아바이오엠이 보유한 코스닥 상장기업 카나리아바이오(016790)의 구주로 매도를 요구할 수 있는 매도청구권을 포함한다. 각 CB에 포함된 매도청구권은  카나리아바이오의 구주 약 23만주로 매도청구(전환청구)할 수 있으며 이는 양수하는 각 CB금액 총합의 19.21% 규모다. 해당 매도청구권의 행사기간은 2022년 10월 21일부터 1년6개월간이다.

 

매도청구권에 포함되지 않은 나머지 80.79% 금액은 추후 양사간 합의에 따라 옵션 계약 내용이 변동될 예정이다.

 

정홍걸 애드바이오텍 대표는 "이번 CB 양수는 해외투자 진행 이후 많은 시련 끝에 얻은 결실"이라며 "이번 투자가 좋은 결과를 맺은 만큼 카나리아바이오와 단순 지분투자가 아닌 항체의약품 개발 관련 협의를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

 

한편 애드바이오텍은 지난달 의약품 연구개발 기업 프론트바이오와 기술이전 계약을 체결하고 전략적 투자를 진행한 바 있다.

 

동지훈 기자 [e-mail]

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