[뉴스토마토 이나연기자] 우리투자증권은 15일
두산인프라코어(042670)에 대해 2분기 양호한 실적은 밥캣, 공작기계 등이 견인했다고 밝혔다.
'매수' 투자의견과 목표주가 4만2000원을 유지했다.
하석원 연구원은 "두산인프라코어의 2분기 연결기준 영업이익은 전분기대비, 전년대비 각각 3.5%, 4.3% 증가한 2483억원을 기록한 것으로 추정된다"며 "지난 2분기 중국 굴삭기 판매가 급감한 점을 감안하면 양호한 수준"이라고 말했다.
하 연구원은 "특히 밥캣의 영업이익은 전분기대비 98% 증가한 435억원으로 빠른 수익성 개선세를 보이고 있다"며 "이는 미국의 건설경기 부진에도 렌탈, 농업 등의 수요가 확대됐기 때문"이라고 진단했다.
그는 "2분기 본사기준 영업이익은 전분기대비 7% 줄어든 1513억원으로 추정된다"며 "계절적인 성수기임에도 다소 부진한 실적을 보인 이유로는 중국 굴삭기 판매 급락때문"이라고 진단했다.
하 연구원은 "하반기에는 중국 생산능력 확대에 따른 시장점유율 확대에 주목해야 한다"며 "오는 9월 신제품 출시를 통해 시장점유율을 12%대까지 확대시킬 것"이라고 예상했다.
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