동아제약, 자이데나 美 임상에 주목-미래에셋證

[뉴스토마토 안승현기자] 미래에셋증권(037620)은 9일 동아제약(000640)에 대해 긍정적인 변화를 지속중이라며 투자의견 매수, 목표주가 15만5000원을 유지했다.

 

신지원 연구원은 "ETC 부문의 높은 오리지널리티에 기인하는 양호한 매출 건전성, 고마진 ETC 부문의 매출 비중 확대와 함께 세부 품목 라인업 또한 고성장 순환기계 영역 익스포저가 점차 증대되고 있다"고 분석했다.

 

신 연구원은 "최근 미국 임상 3 상이 완료된 자이데나(DA-8159)와 천연물신약 DA-9701 의 연내 국내 허가 가능성 등 지속적인 R&D 파이프라인의 성과 가시화를 기대한다"며 "밸류에이션 프리미엄 처방이 가능한 제약사가 될 것"이라고 내다봤다.

 

또 "매출채권으로 대변되는 운전자본 규모는 매출 대비 약 25.6% 가량으로 업종평균의 절반 수준"이라며 "매출채권회전율 또한 약 6.2 회로 당사 제약업종 커버리지 업체 중 가장 양호할 뿐만 아니라 업종 평균 약 3.25 회를 크게 상회하고 있다"고 말했다. 

 

 

뉴스토마토 안승현 기자 [e-mail]

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